在很久以前，一个古井里住着一只小蛤蟆。井里的水很清很甜，小蛤蟆每天畅游在那里，自由而快乐。小蛤蟆从没离开过古井。不过，偶尔，她会对着井口上端的那片天发呆。那片天有时会有太阳、流云、星星、月亮飘过……“外面是怎样的呢？它一定会有比古井更广阔更美好的世界。”小蛤蟆对着上空无限地遐想。
一天，一只黑天鹅飞到古井边停了下来。它飞了太多的路程，要找水喝。
“你好，你是谁？你要去哪里呢？”小蛤蟆看到黑天鹅惊奇地问。
黑天鹅愣了愣，不慌不忙地说：“我是黑天鹅，我要赶去南方呢。”
“可以带上我吗？我想出去看看。”小蛤蟆突发奇想地问。
“你，哈哈哈！你该不会是癞蛤蟆想吃天鹅肉吧！？我才不会上当。”黑天鹅摇摇头。“啊！？不会，我怎么可能会吃天鹅。我只是只小蛤蟆，你比我强大得多呢，怎么可能会伤害到你呢？”
黑天鹅听了想了想，答应了小蛤蟆的要求：“好吧！上来吧！不过你要老实点，要不然我就把你从背上摔下来。”说完就伏下身来，让小蛤蟆骑上背去。小蛤蟆轻轻一跃，便随着天鹅张开的羽翼飞了起来。
那是小蛤蟆从没看见的世界：小桥、流水、鲜花、稻田……和风在耳边疾驰。小蛤蟆感到无比的兴奋与好奇。
飞过了高山，飞过了荒漠，飞过了海洋……黑天鹅终于感到累了，就背着小蛤蟆在一片小森林里停了下来。它们吃了些东西，便歇息打起盹来。“啪。”突然一声巨响，让小蛤蟆和黑天鹅从睡梦中惊醒过来。
“不好了，有猎人。”黑天鹅说着就急忙背起小蛤蟆使劲飞了起来。
“看，这里有只黑天鹅……”猎人发现了它们，开心地叫嚷。“啪，啪……”他们朝着天鹅开枪了。黑天鹅拼命地飞，可是很不幸的，它的翅膀被打伤了。它用尽力气飞向前，但坚持没多久，它就重重地从空中跌了下来。它伤得太重了……它们掉进了密密麻麻的草丛里，猎人没找到他们就走了。
“黑天鹅，你醒醒。”小蛤蟆对着血流不止，淹淹一息的黑天鹅大声地呼叫。它以最快地速度找来了森林的其他小动物向他们求救。可是小动物们都无奈地对小蛤蟆摇了摇头。
“求求你们，救救我的朋友。”小蛤蟆伤心地哀求。
“只有人类才能救他。”最终小花鹿说话了。
“可是我是小蛤蟆，我该怎样跟人类沟通呢？小蛤蟆问。
“你可以去问月亮女神，也许她能帮助你……”
夜，终于降临了，月亮从天边慢慢爬了上来。
“月亮女神，可以答应我一个愿望吗？我想变成人类，带黑天鹅去治愈伤口，要不然他会死去。他是我最好的朋友……”
“好吧！我答应你。”奇迹出现了，月亮突然闪出一道闪耀的光，接着走出来一个美丽的仙子－－那是月亮女神。

“我可以答应你。不过你要记得，你只可以白天变成人类，而晚上你会恢复原形变成小蛤蟆。你不可以向任何人泄漏你的身份。而且你在一个月内必须把黑天鹅救过来。要不然你们两个都会死掉。”月光女神说完就消失了，小蛤蟆张大嘴巴，愣了半天没回过神来。
夜悄悄地褪去了，当黎明第一道阳光照在大地时，小蛤蟆发现自己的身体有了异样的变化。她真的变成人类了，而且是一个可爱清秀的小女孩。小蛤蟆没来得及打量自己，就急忙抱起黑天鹅向附近的村子飞奔而去。她找到了医生，急切地让医生帮忙。医生起初没大理会，可是经不住小蛤蟆苦苦哀求，终于拿出了钳子把黑天鹅身上的子弹取下了，然后用药敷好了伤口。黑天鹅没有立刻好起来。小蛤蟆按照医生的嘱咐，每天白天给黑天鹅换药敷药，并找食物喂养黑天鹅。而到晚上她就打回原形躲在一个角落里静静地陪伴黑天鹅……
日子过了一天又一天，一个月就快过去了。黑天鹅慢慢好了起来。小蛤蟆很开心。黑天鹅对着身边的小主人很感激。但他并不知道那个小主人，那个可爱的小女孩就是他的同伴小蛤蟆。“明天就是这个月的最后一天了。黑天鹅，你明天就可以完全好起来了，那样你就又可以带我起飞了。”小蛤蟆开心地抱起黑天鹅向郊外走去。那天，天气很好，晴空万里。小路两旁的野花盛开着，蝴蝶、蜜蜂在丛中飞舞，小鸟在树梢停歇唱歌……一切都很恬静美好。他们走到了湖边停了下来。小蛤蟆让黑天鹅到湖里游玩，自己则在岸边安静地坐着。她在想自己的心事：“今天晚上起，我会变成小蛤蟆，再也不会变成人类了。”想到这里她有点失落，但看到湖中活泼快乐的伙伴，她又开心起来。黑天鹅不知道小主人在想什么，但他此时却真的很快乐。因为他的伤口终于好起来了，他又可以重获自由了。突然，他想起了小蛤蟆。“那个家伙，现在在哪里呢？我受伤便逃得无影无踪的。哼！卑鄙的家伙……。”“不好，水蛇，水蛇。黑天鹅快逃。”突然小蛤蟆惊慌地大喊。湖中，一条大水蛇正向天鹅扑去。黑天鹅急忙飞到岸边，可是大水蛇还是紧追不放。刚到岸边，就朝掩护着黑天鹅的小蛤蟆咬去。血流了一地，小蛤蟆晕了过去。黑天鹅被激怒了，狠狠地毒水蛇啄去。水蛇感到一阵猛烈的剧痛，就灰溜溜地逃走了。黑天鹅走到小主人的身边，用嘴抚摸小主人的头，悲切地呼唤她。但她却再也没有醒过来。天色，慢慢地暗下来，随着一道亮光，黑天鹅竟发现小主人变成了小蛤蟆。这时，他明白了一切。
黑天鹅把小蛤蟆背到肩上，飞回了古井边把小蛤蟆埋藏了起来。他陪在这个好朋友身边再也没有离开过­。